Дефицит складских помещений в России: причины и пути устранения

Представители ритейловых и грузоперевозочных компаний сообщают о сокращении доли свободных складских площадей в РФ до уровня менее 1%, а также о повышении цен на аренду. Ситуация усугубляется тем, что строительство новых складов практически не ведется.

Среди различных факторов, которые стали причиной такого дефицита складов, эксперты называют рост торговли в интернете, снижение объемов строительства складских помещений и общая переориентация логистики на южные, а также восточные маршруты. И, конечно, высокий уровень заполненности складских площадей вызвал рост арендных ставок в этом сегменте. В итоге дефицит складов приводит к замедлению логистических процессов и к росту цен на товары.

Представители консалтинговых компаний видят выход из сложившейся ситуации в расширении аутсорсинга. Это могло бы уменьшить загруженность складов до уровня в 85%.

Какие склады в РФ пользуются наибольшим спросом

Согласно подсчетам от аналитиков NF Group, общая доля незанятых складских помещений в России составляет не более 1% и находится на минимальных показателях во всех субъектах федерации. А по данным от консалтинговой компании FM Logistic, этот уровень еще ниже и составляет всего полпроцента.

Статистика по Москве и Подмосковью от экспертов компании Boxberry показывает, что доля свободных складов равна около 0,4-0,8%. Причем найти незанятый склад можно лишь в отдаленных районах со сложной доставкой.

Заключенные по конец текущего года договора аренды охватывают примерно 7 миллионов квадратных метров. В то же время неудовлетворенный спрос на этот и следующий год оценивается в 9,7 млн. кв. м. Такие расчеты опубликовали сразу несколько компаний, в том числе NF Group и Tablogix.

Что касается повышения арендных ставок на фоне дефицита, ставка достигла уровня около 10 000 – 12 000 рублей за один квадратных метр в год против 5 000 руб. в 2022 г.

По отчету, опубликованному NF Group, ставка аренды складов А класса с января по сентябрь 2024 г. выросла до 11 тыс. руб. за 1 кв. м, то есть на 47%. В регионах повышение было не столь высоким, но также заметным: до 9,15 тыс. рублей, то есть на 37%. Однако аналитики ожидают повышение ставки до 10 тысяч руб.

Низкие темпы и объемы строительства новых складских помещений связаны с растущими расходами ввиду подорожания материалов и высокой ключевой ставки Центробанка. В результате застройщики предпочитают строить склады для конкретных заказчиков, чтобы снизить риски.

Дефицит складов вызывает увеличение срока оборачиваемости товаров и замедление всех логистических операций. В результате мы видим рост себестоимости товаров для конечных потребителей. По сообщениям от FM Logistic, расходы ритейловых компаний уже выросли на 15-20% в текущем году, что привело к повышению цен на товары примерно на 2%. Это неудивительно, ведь доля складской логистики в конечной стоимости товаров оценивается примерно в 2-5%.

Что еще тормозит строительство новых складов

Повышение спроса на склады связывают с переориентацией на южные и восточные направления вместо западных, с нестабильной ситуацией по платежам между российскими компаниями и их зарубежными партнерами, а также с удлинением маршрутов. Это приводит к увеличению складских запасов для минимизации рисков сбоев в поставках и оплате.

Следующий важный фактор – рост онлайн-торговли. Работа с интернет-заказами требует больше складских площадей, чем в случае традиционных оптовых отгрузок. В прошлом году объем продаж в интернете увеличился до 7,7 триллионов рублей, то есть почти на 50%.

Согласно оценкам NF Group, основную долю складов занимают классические ритейлеры и товары народного потребления. Это 28% и 19% соответственно. Еще по 9% складских помещений приходится на фармацевтический сектор, e-Commerce и автозапчасти.

Следует также признать, что заметная доля складов в стране уже устарела и не дотягивает до современных требований, а сооружение современных складских комплексов требует внушительных вложений. Между тем, привлечение инвестиций стало труднодоступным для девелоперских компаний на фоне санкций.

На 2024 г. планируется ввести в эксплуатацию складских площадей на 5,8 миллионов кв. м, но это не покроет текущий спрос.

В результате дефицита мы видим замедление операционного потенциала ритейлеров и общее сдерживание масштабирования этого бизнеса. В случае появления новых крупных ритейловых компаний, им придется заняться сооружением собственных складов или перейти на аутсорсинг к 3PL-операторам.

Если половина отечественных компаний вместо своих складов воспользуются таким аутсорсингом, дефицит складов в стране может снизиться на 4-16%. Более того, это может дать снижение расходов на 15-35%.

Наконец, важную роль в снижении дефицита складских площадей может сыграть господдержка, в том числе в форме налоговых льгот для девелоперов.