Российский рынок автоперевозок: обзор за 2024 год и прогнозы

Грузоперевозки по автомобильным дорогам можно назвать одним из наиболее популярных видов транспортировки в РФ. Только за период с января по август текущего года грузооборот в этом сегменте увеличился на 7,4%, а объем грузов, которые были перевезены на эти 8 месяцев, повысился на 8 с лишним процентов.

При этом рентабельность этого бизнеса на середину осени 2024 г. по-прежнему находится на необычно низком уровня для горячего сезона. Можно сказать, что сектор работает на пределе рентабельности. Ведь ставки остаются необычно низкими, несмотря на прогнозы их роста еще в середине лета этого года.

Весь прошлый год и первые 3 месяца 2024 г. показатели грузооборота в тоннокилометрах увеличились заметно более быстрыми темпами относительно объема грузов. Это было связано с перестройкой логистических цепочек. Кроме того, на ситуации сказалась невысокая пропускной способности железных дорог. Грузы, которые ранее чаще перевозили по железным дорога, теперь отправляют в фурах.

Рост грузооборота привел к увеличению средней длины рейса. С начала года по начало октября средняя длина маршрута для грузов весом от 18 до 25 тонн увеличилась на 3,5%, до 1222,7 км относительно 9 месяцев 2023 г. Это видно по заявкам на перевозки, которые размещаются на бирже. Если смотреть на перевозки грузов объемом 70-100 куб. м., то средняя длина маршрута увеличилась еще заметнее, на 4,4%, до 1208,6 км по сравнению с 1157,9 км в прошлом году.

На практике такой рост означает, что компании идут на повышение нагрузки на водителей, с учетом существующей нехватки кадров. 

Кроме того, увеличивается число фур. В прошлом году в РФ зафиксирован исторический максимум по продажам большегрузов на уровне 143700 машин. В этом году продажи также остаются на высоком уровне. Такие данные свидетельствуют о расширении автопарка у перевозочных компаний.

По данным от KEPT, в прошлом году коммерческие грузоперевозочные компании имели в собственности 679000 тягачей. К концу этого года это число прогнозируется на уровне 707000, то есть на 4,1% больше.

Расширение автопарка фур может затормозить резкое повышение ключевой ставки и ставки утилизационного сбора.

Другой важный показатель – медианная выручка, которая оценивается в 632000 руб. на фуру. С учетом возможного лизинга и увеличения зарплат дальнобойщикам примерно на 30-50% в этом году, очевидна низкая рентабельность этого бизнеса.

А вот компании, обслуживающие сегмент автоперевозок, работают в плюсе. Это неудивительно, ведь повышается спрос на расходники и запчасти, услуги шиномонтажа и сами грузовые шины.

Высокий спрос на шины российского производства даже вызвал рост на отечественном рынке. На фоне высокого спроса на российские шины растет и российский сектор синтетических каучуков. Он показал увеличение объемов производства сырья на 3,5% за 3 квартала 2024 г.

Это позволяет российским компаниям увеличивать производственные мощности и укреплять свои рыночные позиции. Наиболее заметные инвестиции наблюдаются в сегмент грузовых шин.

В секторе производства автокомпонентов также идет бурное развитие. Для российских грузовиков выпускается большой ассортимент деталей, от тормозов и подвески до топливной системы. В результате проблемы с поставками запчастей без задержек у собственников российской грузовой технике отмечаются редко, чего нельзя сказать о владельцах грузовиков китайского производства. Мы видим расширение дилерских сетей, и качественное обслуживание становится доступным по всем регионам РФ.

Эксперты дают прогнозы по повышению выручки на фуру: на 4% в год по 2028 г. Такой рост должен быть достигнут благодаря повышению себестоимости автоперевозок и увеличению тарифов. Если такие расчеты верны, то положение сектора останется стабильным. Компании будут и далее вести бизнес с низкой рентабельностью, применяя меры экономии для автопарка.

В то же время другие специалисты предрекают неизбежное повышение ставок на перевозки на фоне таких факторов, как усиление дефицита водителей, увеличение ключевой ставки и общий быстрый рост цен. Остается дождаться результатов второй половины этого года и увидеть, кто из прогнозистов оказался прав.